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王育武表示，自碳酸锂(li)期货上市以来，锂电产业原有(you)的定(ding)价模式和贸易模式(shi)发生了显著变化，很多企(qi)业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在(zai)产能出清周期中得以存活下来。目(mu)前(qian)，贸易商普遍参(can)考(kao)期货盘面加减(jian)升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下(xia)游企业则借(jie)助后点价模式降(jiang)低原料成本。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对(dui)资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政(zheng)筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性(xing)有(you)朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量(liang)政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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