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本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或(huo)由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或(huo)由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠💌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒💔🍄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😈、游戏已陆续兑现外🥿🍉🌽，后续建议关注半导体💋、电池（固态电池主题）👅🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅🍓🧅，资金脉冲加速🤬💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗👄💋🩳🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍊👠😠、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍇🩲😻👝、互联网🍒🩱🩳🤍、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍊、美妆🧄👠🥾💛、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧄🥒；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍅。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍏👝。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥻🌽🍋，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🤍👞，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍋。