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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格(ge)局出(chu)现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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避免负债或摆脱负(fu)债…… 是至(zhi)关重(zhong)要的。如果(guo)你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立(li)。令我有点震惊的是，在我们的文(wen)化中，负债已经变得(de)如(ru)此正常，以至于人们理所当然(ran)地认为，“嗯，我当然要借钱(qian)买这(zhe)个、那个或其他东西。”

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1、我(wo)们认为(wei)日本入境(jing)、本土消费均将(jiang)继续面临较大的压力。入(ru)境消费(fei)方面，我们认为(wei)游客数仍将保持增(zeng)长趋势，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅(fu)贬值概率较(jiao)低，难以成为(wei)入境消费(fei)的贡献项(xiang)，体验类消费、纪念类(lei)商品表现应优(you)于(yu)高价奢侈(chi)品消费(fei)。本土消(xiao)费方(fang)面，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创(chuang)新高，但实际(ji)工资转正或仍需时日。

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