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而如中际旭创、新易盛👠🩲🍏、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上💕💟💋，国盛证券认为🩱，海外算力复苏趋势已经较为显著🥑🍅🥑👠，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥾👢👢🥥、以及光器件。

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唐晨：一是关税问题😡，在90天暂停到期后可能存在不确定性💘🍉；二是全球债市潜在的风险事件🧄👜，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👢💌👅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩲🥻🥔，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)(ji)業(yè)務(wù)收入(ru)169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以40萬元罸(fa)欵。

2、我们也可以(yi)通过基金季报的方式分(fen)析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季(ji)度末，内地(di)主动偏股型(xing)基金港股持仓占其股票投(tou)资市值比例已经升至(zhi)30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投(tou)资比例不(bu)得(de)超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那(na)么(me)多。