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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的(de)定(ding)调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影(ying)响，目(mu)前的(de)经济数(shu)据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有(you)所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

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经中央军(jun)委批准，中(zhong)国人民***海军山东舰(jian)航母编队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向(xiang)香港市民开放参观。现将有关(guan)事项(xiang)公告如下。

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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初(chu)，当前(qian)市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加(jia)大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官(guan)員(yuán)(yuan)人數(shù)增(zeng)加(jia)3人(ren)至7人，預測(ce)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預(yu)期(qi)變(biàn)化不大。

2、（1）供(gong)应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能(neng)在(zai)优惠电价下之后也存在复(fu)产(chan)可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升(sheng)态势。西南(nan)地区丰水期(qi)来临，且有(you)新产(chan)能投放，产量预计有所(suo)回(hui)升。不过当下价格(ge)低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期(qi)。供(gong)应端(duan)整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格(ge)低(di)位(wei)下硅厂的生产调整情况。