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本周，基本面因子在各行业表现分化🥬👘🩳，净资产增长率因子💛🍎🍉🍆、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👠👡🩳。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥑💕🤬。市值风格上🍒🥥💞😡，本周综合、通信行业大市值风格显著🥥🍍💓🍌🩱。

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赵宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技(ji)板块拥有(you)许多成熟、稳(wen)定且盈利能力强(qiang)的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有(you)优秀的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移👜🥦👙。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👚💘🍍🍍，社会库存于二季度整体出现一定去化💝👄💌，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势💟👜。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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展朢(wàng)后(hou)市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)迎(ying)來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能(neng)會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動(dong)，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)(xiang)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份(fen)中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、他没公开回应过，也不再在媒体里露面。他对这些指责不满，“创始人最大的心态(tai)就是(shi)公(gong)司成了你也成、公司挂了(le)你什么都不是，谁会去做对公司不(bu)利的事？” 但说不定会(hui)招(zhao)致更猛烈的(de)抨击。一(yi)位(wei)与他关系亲近的(de)同事说(shuo)，“人们大多时候认定解释就是掩饰”。

2、何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司🥒👝。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏🍍🍈👠🥝🥻。创始人最大的心态就是公司成了你也成了🧡🥝，公司挂了你什么都不是🥒👝，我怎么会干对公司不利的事💞🍋🍏？