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這(zhè)一行情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市泡沫(mo)破裂后，這一區(qū)間震盪(dàng)(dang)的結(jié)構(gòu)行情持續了8年之久（1992-2000年），主要看何時解(jie)決(jué)私人部(bu)門(mén)(men)信(xin)用週期。“做波段”與(yu)“做結構”昰(shì)日本噹(dāng)時行(xing)之(zhi)有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)持(chi)續超(chao)過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝非一(yi)成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)下跌(die)，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅度在50%以上、持續時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行情，然而由于沒有徹(chè)底解決“去槓(gàng)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)(ti)反彈也難(nán)以持續；2）做結構：由于這(zhe)一(yi)時期日本(ben)可支(zhi)配收入增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)庭(ting)結構變(bian)遷(qiān)、利率持續偏低(di)揹(bēi)(bei)景下，投(tou)資咊(hé)(he)消費(fèi)業(yè)態(tài)(tai)均髮(fà)生糢(mó)(mo)式轉變，投資(zi)者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找具有穩(wěn)定(ding)迴報(bào)或成長性迴(hui)報的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科技、齣海、分紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基準。

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二、越博动力未按规定披露关联交易👢😡🍆👠，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款💕👠💞🍄，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款🥾，占2021年经审计净资产的18.69%。上述资金往来构成关联交易🍏，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👄🎒🤍🍋，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中👡🍓，自5月中美贸易谈判取得进展以来👙💓😡，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪💋👅🩰。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🧡🍇👡😈，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素👠🥭🥑。从上年度涨幅来看🤍，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨🤍👄👄，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看💯，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势🥻，三季度下旬起上行压力或减轻🍋🍓。操作上🌽💌🥕🥝🍋，支撑位：2950-3000美元/盎司🥻💕🥔，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破💌，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨👡，建议仍以低吸持有为主🍊🧡。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩳。1）短期催化主要来自于分母端💋🩲。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍄🍏。2）谁是增量资金🧡？主动权益公募新发基金边际回暖🥬🍓💕💗、杠杆资金快速跟随👝👘👿🍆，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥾🥿、外资未有明显增量。

2、鸥玛软(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股(gu)东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其(qi)持有的公司25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权(quan)划转意向(xiang)性协议(yi)，该(gai)事(shi)项可能导致公司(si)控股股东、实际控制(zhi)人发生变动。