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2、需求方面：炼(lian)化端(duan)，近期有报道称燃料油消费(fei)税返(fan)还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃(ran)料油原(yuan)料采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进(jin)口配额也(ye)无焦化装置的小型(xing)炼厂，可能难以从此次消费税(shui)政策调整中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振或需(xu)待裂解价差(cha)回落。发电端，中东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙(sha)特仍存在超过20万吨/月的(de)增长空间。船燃端，“抢出口”与地(di)缘(yuan)局势(shi)不稳在一定程度上(shang)推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲(chong)击。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月(yue)议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提(ti)升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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6月27日晚👛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤍🧡🥻👘，同时拟募集配套资金🥾🥾。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😠。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥻，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍅。

2、6月(yue)份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企(qi)业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港(gang)山(shan)西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存(cun)下行。