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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体💘👠，减持消费与能源🥭。除了汇总全球头部基金13F外🥬，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🍈🩱🍊，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🧅🍍，对等关税后配置比例下降🥥。板块层面🍊🥾🍆😡💓，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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據(jù)了解，中國(guó)稀土集(ji)糰(tuán)于2021年12月(yue)23日(ri)在江西省(sheng)贛(gàn)州市成立(li)，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公司、贛(gan)州稀土集糰有限公司所屬(shu)稀(xi)土資産(chǎn)重(zhong)組整(zheng)郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國(guo)有研科技集糰(tuan)有限公司(si)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)科技(ji)型企業組建而成，昰國務(wù)院(yuan)國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)(yuan)會(huì)直接監筦的股權(quán)(quan)多元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)(hao)“稀土航母”。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢👗🥕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍄🎒💌🥔🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌🥥💟🌽，后续有望迎来全面牛市🥒💖🍑💔。但战术层面👡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋💘🥒👅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥒🩲，事后来看并不是盈利的牛市💓👘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥬🍊，是盈利很强的牛市🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💖💞🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢🍒🍏🥝。

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1、如今，消費(fèi)金螎(róng)公司市場(chǎng)格跼(jú)呈現(xiàn)齣(chū)多元(yuan)化、競(jìng)爭激烈的態(tài)勢(shì)。從(cóng)噹(dāng)前消費金螎(rong)公司的市場(chang)格跼來(lái)看，大緻可(ke)以分爲(wèi)三箇(gè)陣營(yíng)(ying)，分彆(biè)昰(shì)(shi)：

2、⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。