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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍄🤍💝，受价格下行的影响较小👄🥿🧡🍆。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥒👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍄🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩲🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡💕👗🥥，核心在于A股的行业特征👛🩰，从剔除金融的净利润占比来看👡💟🤍，2024年A股主要集中在周期（石化14%👘💘🍓👞、煤炭6%）💌🥥，消费（食饮8%、医药6%）🍌🩱🤬💋，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧡🍍，港股除金融外🍊💌🩰，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍄👄👙🩲，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻🥿🍇，包括腾讯、网易👄、美团等互联网巨头🍓👄💯，消费👘🤬、制造等行业占比不高🍍👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🤍🍎🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👗👄💖🍄，全部港股从-3%升至12%👡💕🥑，二者增速差从8pct降至-6pct👄👚。

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大傢(jiā)樂(lè)集糰(tuán)（00341）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，集糰(tuan)全年收入減(jiǎn)少1.4%至85.68億(yì)港元(yuan)。股東(dōng)應(yīng)(ying)佔(zhàn)溢利減少29.6%至2.33億港元。剔除投資物業公平值虧(kuī)損(sǔn)后(hou)，股東應佔(zhan)溢利下降25.2%。

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“他们没有(you)研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新(xin)，股价就有(you)机会涨。有可能他还(hai)没研究透，股(gu)票涨(zhang)完了。”该(gai)人士直言，现在创新药板块的(de)大市值公(gong)司没怎么涨，但有(you)些(xie)小市值、靠一(yi)两(liang)个创新品种预期(qi)的（股价上涨的公司），风险就大些。

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1、下半年政策放松有望对冲关(guan)税(shui)影响。货币(bi)政策方面，欧(ou)央行(xing)利率已经在(zai)中性水平，但若经济恢复疲软，则(ze)欧央行仍有降息空间。我们认(ren)为财政政策转向虽(sui)然对2025年增长的直(zhi)接拉(la)动或(huo)有(you)限，但有利于信心(xin)和(he)风险偏好(hao)的恢复(fu)。

2、行业(ye)数据方面，国家统计局数据(ju)显示，5月份70个(ge)大(da)中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降(jiang)幅继续收窄(zhai)。一线城市新(xin)建(jian)商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降(jiang)0.2%，其中上海上涨0.7%，北京(jing)、广州和(he)深(shen)圳分别下降(jiang)0.4%、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格(ge)下降1.7%，降(jiang)幅比上月收窄0.4个百(bai)分点，其中上(shang)海上涨5.9%，北京、广州和深圳分(fen)别下(xia)降4.3%、5.8%和2.6%。