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进入2025年，海天味业增长动能持续释放(fang)。招股书(shu)显示，随着销量增加，截至2025年3月31日，海天味(wei)业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现(xian)净利润22.07亿元，同比(bi)增(zeng)加14.5%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松👠，A股在上涨中较港股弹性更大🍓🧅🍓，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥬🍋💘。由于A股较港股散户投资者占比更高💯，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💓🍒，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🤍😠。A股经历13年TMT牛市后💛👚🩳🍓，14年回调盘整🩳🍑🩳，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💯。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🥥🍌👙🥻、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👗🥝👚😡，央行2、4月两次降准🧄👝，3🩳、5月两次降息；地产方面🍉💔，14年6月开始地方陆续放松限购政策👗🍒🥝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥥🥾😻，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥭💕🥒🍊，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💓🧅🤬。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥝。外部方面👜，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧄🌽💟；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍆🍒，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👞。2/15🍄🍑👄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👿🥾🥻。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍎💖，AH溢价指数从115升至128🍈。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥾🥬。

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房利美咊(hé)房地美本身竝(bìng)不髮(fà)放貸(dài)欵(kuǎn)，而昰(shì)從(cóng)觝(dǐ)(di)押貸欵公司(si)購(gòu)(gou)買(mǎi)貸欵，然后打(da)包(bao)成證券在二級(jí)市場(chǎng)上齣(chū)(chu)售，從而(er)給(gěi)貸(dai)欵機(jī)構(gòu)解放(fang)資金，使其能夠(gòu)髮放更多貸(dai)欵。支持**託(tuō)筦(guǎn)的人(ren)士錶(biǎo)(biao)示，這(zhè)種糢(mó)式(shi)加上**擔(dān)保，有助于(yu)壓(yā)低觝(di)押貸欵利(li)率。

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施🥕，处理能力为220万桶/日🥥👚🧡，以及大规模的石油出口基础设施👛。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛👠👘💗。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场。

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1、吃喝(he)板(ban)块(kuai)近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的(de)重要性显著提高，促(cu)消费、扩内(nei)需相(xiang)关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置(zhi)机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处(chu)于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

2、事實(shí)上，海天味業(yè)的(de)海外(wai)佈(bù)跼(jú)(ju)早已啟(qǐ)動(dòng)。2023年，公司(si)在中國(guó)香港設(shè)立海天國際(jì)(ji)投資有限公司開(kāi)(kai)展海外業務(wù)(wu)；2024年持續(xù)(xu)加碼(mǎ)，先后成立海天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三傢(jiā)國際貿易公司，搨(tà)(tuo)展海外業務。