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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复(fu)窗口。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本(ben)质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较(jiao)大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波(bo)动率(lv)的回(hui)归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱(qu)动的方向；中长期而(er)言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股(gu)市场成长风格的(de)坚定把(ba)握。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业(ye)绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日(ri)在业绩(ji)说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是(shi)否有(you)相(xiang)关(guan)技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的(de)AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于(yu)性能和良率(lv)提升阶段。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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1、配置上，建(jian)议投资者继续积极挖(wa)掘结构性(xing)机会。具体考(kao)虑(lv)到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品(pin)整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方(fang)向。消费品两极分化、预(yu)期(qi)低迷。金融股(gu)优势仍在且有进一步强化的基础。因此(ci)综合考虑下，可关(guan)注三条主线。

2、然而2023年下(xia)半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的(de)动(dong)态平衡(heng)”。2024年IPO市(shi)场进一步(bu)收缩，当(dang)年(nian)仅有100家(jia)企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。