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一、区域冲突再(zai)升级，触发(fa)全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背(bei)后，区域冲突可能只是(shi)脉(mai)冲式影响(xiang)，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了对宏(hong)观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重(zhong)。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥻🍋💞，指数一直到2014年才开始明显走强🧄💔🌽🍌。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%🌽🤬🍏，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲🥦🥿💘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🌽👜👡。之所以这样👿🥕💋，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍎🍄🍄。另一方面💖🥬🧄，25年7月前👜、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥿💕🧅；2026年重点看供需格局改善🍄🌽🩱🥑🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👘。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍄🍅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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