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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉🧡，善用赔率思维🍇🧡🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒👞🥬🩰🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻。以月度-季度维度的轮动视角看🍎🥬👿🥔💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💌👠🥬😠，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄🍑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💛🥑🥿💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💋🍍🍏🍌、国产算力链🧄💖🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰🧅🍄🍒🩱。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🧅，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥑🥭🍋🩰。当日沪指跌0.7%💋🩰🥬🥦，创指小幅收涨0.47%🍍👙。

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央视记者获悉，当地时间6月29日，特朗普在接受采访时表示，美国应将利率控制在1%或2%。此外，特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕💓😻💯。

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1、中国（香港）金融(rong)衍生品投资研究院院长王红英表(biao)示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通(tong)过(guo)降低利率(lv)**经济发展。而在这一(yi)背景(jing)下，部(bu)分债(zhai)券型基金(jin)的净值不(bu)断创(chuang)下新高，且规模呈现出增长趋势。因(yin)此，部分(fen)基金管理(li)人也(ye)会通过分红(hong)的方式帮助相关投(tou)资者“落袋为安”。

2、对荣昌生物而言，更糟(zao)心的还在后(hou)面，其另一款产品维迪西妥单(dan)抗(kang)的市(shi)场份额很可能被迅速(su)挑战。5月29日(ri)，恒瑞(rui)医药(yao)同(tong)靶点的HER2 ADC瑞康曲妥(tuo)珠单抗(kang)获批(pi)上市，首发适应症(zheng)是后线非小细胞肺(fei)癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物(wu)的维迪(di)西(xi)妥单抗舒适区岌岌可危。