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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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“理性投(tou)资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于(yu)2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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5月💝🎒，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🧡，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💛🍓🍄🥕。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💖👜。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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除此之外🍋，在经济改善的同时🥒😡🧡👅，往往伴随着大型产业趋势的发展🍓，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💯👢👅。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資(zi)源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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