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中国基金报：上半(ban)年，多项政策利(li)好(hao)落地，一定程度上催化了港股红(hong)利以(yi)及科技创新行业的表现。下(xia)半年，还(hai)有哪些行业投(tou)资机会值得关注？

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中国人民银行货(huo)币政策(ce)委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议(yi)研究了(le)深(shen)化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银(yin)行补充资本，共同维护金(jin)融市场的稳定发展(zhan)。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工具，扎实(shi)做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力(li)支持科技创新、提(ti)振(zhen)消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增(zeng)持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵点(dian)和卡点。着(zhe)力(li)推动已出台金融政策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存(cun)量土(tu)地(di)盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模(mo)式。切(qie)实推进金融高水(shui)平双向开放(fang)，提高开放条件(jian)下经济金融管理(li)能力和风险防控能力。

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此(ci)外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现(xian)象有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面的(de)监(jian)管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束(shu)，推动行业格局的优化(hua)与(yu)高质量发展。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒🍅👗🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💋🍋🧅👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥🩳，总需求增速结束三年低迷和下行🩰🥻，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌。据估算👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、近年来(lai)，随着科技的快速(su)发展，各行业数字化转型趋(qu)势(shi)明显。在节能环(huan)保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效(xiao)率、优化生产流程、实现设备的智能运维等(deng)。德固特虽在传统业务领域(yu)表(biao)现出色，但为了顺应行业发展潮流，进(jin)一步(bu)提升自(zi)身竞争力，寻求数字化转(zhuan)型的(de)突(tu)破成为必然(ran)选择。然而，数字化转型并非易事，需要强(qiang)大的技术团队、丰(feng)富的行业经(jing)验以及(ji)成熟的数字化解决方案。在这样的背景(jing)下(xia)，德固特将目光投向了在数字(zi)化领域深耕的浩鲸科技。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍆💖👠🥦👅，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥕👛，全市场股票池中获得超额收益0.09%💔🥬💛🍊。