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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的(de)集体(ti)回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近一(yi)年微(wei)盘股的(de)超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的(de)配置。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意(yi)外(wai)的(de)昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)(jia)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其中(zhong)榮昌生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保持(chi)跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億(yi)港元。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👜🍄，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%👗🍑，光库科技大涨超7%👝🥝💌🍄，中际旭创涨超6%🧄👝，新易盛涨超5%再创历史新高🥦🧄💓🍍，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%👗🎒💝🍑🍋。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上(shang)證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日😡🍉🥿，年内公募基金分红总额达1274.59亿元💯😠🎒🍉，较2024年上半年增长超三成。其中👿👡👢，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💖👛🩳，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF👞🍄🥭。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🤬🧄🍇🥔🩳，下半年公募基金分红热情有望延续🩱🍎🍇，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🧄🌽😡🥭、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍎🥝🥾🥬。