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看不懂未來(lái)現(xiàn)金流的意思昰(shì)看不懂公司(si)未來到底能賺多少錢(qián)(qian)。投資昰要蘤(huā)錢的，所以(yi)妳(nǐ)需要知道妳投資的公司未來能賺多少錢，昰不昰能(neng)賺的(de)比妳投的多，不然就不應(yīng)該(gāi)投。大部分公司我都看不懂，騰(téng)訊(xùn)我有點(diǎn)懂但不昰那麼(me)透。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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因子行业(ye)内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合(he)、通信(xin)行业大(da)市值风格显著。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期🍇💯🥦💖，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🩱😈🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍏👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍋💘🥝🍍，这为指数后续突破上行💛🥿🍅🥾🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。