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展望7月🥝💞，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍈🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👢🎒👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡🍊👢，资产荒趋势依然存在💝🍌🍈。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思(si)路(lu)，建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币(bi)政策调控前瞻(zhan)性、针对(dui)性、有效性，根据(ju)国内外(wai)经(jing)济金融形势和金融(rong)市场运(yun)行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导(dao)，完善市场化(hua)利率形成传导机制，发挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货(huo)币政策传导(dao)机制，提高资金(jin)使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平(ping)上(shang)的基本稳定。

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此次(ci)标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科(ke)技控(kong)股子(zi)公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起(qi)分(fen)阶段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入约5777万(wan)元(yuan)，最终持股53%。

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一(yi)个大背景：国际局势变(bian)**织，全球主要国家或进入军费(fei)高增周期。以美国为(wei)例，其(qi)2026财年国防预(yu)算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💕🩳🧡🍏🥒，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👜👘、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍑🥑🥬。随着主动基金赚钱效应改善😻，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、5月主(zhu)要(yao)企業(yè)工程機(jī)(ji)械(xie)銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄9.79箇百分(fen)點(dian)至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量(liang)增幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分點至(zhi)11.8%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百(bai)分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量(liang)衕比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企業汽車起(qi)重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大(da) 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分(fen)點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 8.67 箇百分點至 12.10%。