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► 板(ban)块(kuai)成交集中度：近期新消费与创(chuang)新药拥(yong)挤度仍在高(gao)位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股(gu)层面交易集中度的情况时，我们首(shou)先可以计算各主题行情每日成交额占(zhan)港股主板成交总额的(de)比例。例(li)如在去年924行情初期(qi)，港股非(fei)银板块这一比例曾一度(du)高达20%，明显高于其近一年(nian)来中枢（10%左右）。今年二月(yue)下旬DeepSeek引领的AI互联(lian)网板块占比一度超(chao)过35%不过近期有所回落(luo)，新消费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新高。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🥭🍆🍌🧅，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车👿🌽👜👞，合同总金额13👘👙，023.50万元（含税）👠💋。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👅🥻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽💋💕🍆，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥝🥝，有望使市场震荡中枢整体上移👄💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👢、被动跟随策略🍇😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥👞。

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1、他還(hái)指齣(chū)，OpenAI將(jiāng)髮(fà)佈(bù)指引(yin)，爲(wèi)公司員(yuán)工遇到(dao)Meta試(shì)(shi)圖(tú)“挖”他們(men)時(shí)如何應(yīng)對(duì)提供(gong)筴(cè)畧(lüè)。其中一條(tiáo)建議(yì)，如菓(guǒ)Meta的招聘人員試圖用“荒謬(miù)”的(de)Offer曏(xiǎng)OpenAI的員(yuan)工進(jìn)行誘(yòu)惑，員工(gong)應該(gāi)要求他們停止這(zhè)種行爲。

2、唐晨：一是关税问题😻🌽🌽，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍒💗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍌🎒，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。