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然而，白宫一再驳斥专家的观点🍅。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果👚💌。

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四🧡🥑、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🍈。

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今天的亚洲，和平稳定是大势所趋，发展繁(fan)荣是民心所向。相邻相近的地缘纽带、利益攸关的安全和经济纽带、源远流长的历(li)史文(wen)化纽带，让(rang)中国—中亚机制成为(wei)相向(xiang)而行的结果，也(ye)让“好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟”携手走上互利共赢的康庄大道。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移🍄，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🩳💓🍒，随着美联储降息预期不断推迟👛🩲🍄💓，以及关税不确定性持续存在🍓🧄🤬👛🩱，估值继续上行空间有限。

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1、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

2、下跌中的回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部回(hui)补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引(yin)发美(mei)元进一(yi)步走(zou)弱。