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5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.8%🍎、0.7%、0.8%和0.5%💛🥥。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👄，前端的收入和利润难以保证🍉💋💕💞💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性👚🍆🥻🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱🩳🍄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦👜；预期走出底部🥕😠💓，高分红保障+经营稳健的白酒🥾🥥👿。③进攻弹性视角下🍉🥝，关注存量项目进入收获期💝💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕👅💞🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗，下同）和科创板（20%）👗🍆👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦。行业关注自主可控💛，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👙、操作系统）🍏👄🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航空装备、地面兵装😈、军工电子等集体上攻👘，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4👠！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停👜！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%😠🍓💘。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🩰🧡💋，居民消费开始回暖🍄🧄，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🩰😈🍌。

2、然而(er)，白宮(gōng)仍然堅(jiān)定不迻(yí)，特朗(lang)普也毫不避諱(huì)。週四，他抨擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)測(cè)”，晻(àn)示 “這些人要麼(me)腐敗(bài)(bai)，要(yao)麼真的很蠢，而他們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)。”