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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值(zhi)仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板(ban)块普遍超(chao)5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥻，进口金额同比增幅收窄👢👘🥑，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💘🤍🥝，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥻。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥔🤍👜🧡🍋。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人(ren)而在(zai)意或者害怕。我当时不理解，就算(suan)不是自己管的(de)业务也会 “巴拉巴拉” 地(di)说。到现在我才懂。

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2、下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关(guan)税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。