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这里我们(men)分享一(yi)个判断中短(duan)期市(shi)场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改善(shan)。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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資(zi)本信心的(de)崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)(wu)遺(yí)。創(chuàng)(chuang)始人(ren)昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)8.88億(yì)元，小米係(xì)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中(zhong)央結(jié)算全(quan)年減(jiǎn)持956萬(wàn)(wan)股。機(jī)構(gòu)投資者持股比例從(cóng)2023年的68%驟降至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)跌去三分之二，市值蒸髮(fà)近600億(yi)。這(zhè)種資本集體(tǐ)撤退的寒意，比淨(jìng)利(li)潤(rùn)下滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)石頭(tóu)科技未來(lái)的悲觀(guān)(guan)預(yù)期。

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