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本节仅统(tong)计有(you)机构投资者参与的调研。考虑到调研日(ri)期(qi)与公告日期(qi)存(cun)在滞后(hou)关系，为保证机构调研信息的及时性(xing)，本节仅以最近(jin)7日内已公告的机构(gou)调研事件为样本，简称为“本周”。

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贵金属板块🥒，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥭🩲🍎，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥭😠，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍄🤍。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路(lu)对美(mei)出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指数(shu)横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证(zheng)500指数横截面(mian)波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横(heng)截面波(bo)动率(lv)处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、总体来看🍅🍇，牛市阶段I👛💗🩳，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。