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付倍(bei)佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产(chan)业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫(mo)化。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💕💛👚🍎，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👄、但结构有亮点的宏观环境🥾👛🍉，这些亮点恰恰都在港股👅🧡，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💓😈，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥝👙🍓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥒🍑，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💯🍒👝💞。

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2、其他公司(si)也在(zai)希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投资 —— 该公司在地(di)中海地区拥(yong)有(you)数十家酒店，其中在希腊(la)就有(you)约 10 家(jia)。高盛(sheng)因此决定，其在地中海的(de)业务布局将从希腊起步。