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赵宪成：在港(gang)股反弹后(hou)，恒生指(zhi)数的估值回到(dao)了偏(pian)高的位置(zhi)，但市场上仍然(ran)能找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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2025年4月，新修订的《农村基层(ceng)干部廉洁履行职责(ze)规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层干部(bu)在廉洁履职的同(tong)时放开手脚、轻(qing)装上阵。

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大宗(zong)交易(yi)近年(nian)来持续火(huo)热，发生大宗(zong)交易(yi)的股票在市场中的数量占比(bi)较高，大宗交易由于其保护(hu)隐(yin)私的特性，买(mai)卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是，我们可(ke)以通过统(tong)计分析，探究其背后蕴含(han)的信(xin)息。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴(tie)水率环比上一交易周下降。IF当(dang)月合(he)约近一季度(du)平均每周基差变化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约近一季(ji)度平均每周(zhou)基差(cha)变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近(jin)一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年(nian)的(de)-0.03%环境变差(cha)。