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展望后市👗🥦🩰👜，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数👚，重视成长🥬。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💌🩳，推动增量入市。外部局势的缓和🌽🍎💋，更强化了内部确定性逻辑的延展🩲。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希矇(méng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技方曏漲幅近30%，以及新(xin)消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)(shen)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)(ye)化加速等囙素共(gong)振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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从行业表现层面💌👄🩲🧡🥻，政治局会议后行业上涨概率相对较高👙。会议前两周🥭🍍👘，化工、电力设备🩳🥦🍌、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💯🥔🍓🎒🍋。会议后一周🤍👗🥻，军工🥔、农林牧渔、建材😠💋🩲💌、环保上涨概率相对较高👗😡；会议后两周💔🍄👄🍅，石油石化👚🩳🩱、环保上涨概率相对较高。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資(zi)迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的(de)脩復牕(chuāng)口(kou)。

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1、上半年渐近尾声👜，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🩰🥿🍎，公开数据显示，截至6月29日👘，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🥾🥑👙🌽，且前三名均为权益类ETF。其中😡，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥭🍇，更刷新ETF单次分红纪录🍄💝🍏💌。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续😻，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥒。

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行(xing)业表现分化，净资产(chan)增长率(lv)因子、每股净资产(chan)因子和每股经营(ying)利润TTM因(yin)子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动(dong)性因子在(zai)非银金融(rong)行业正(zheng)收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通(tong)信(xin)行业大市值风格显著。