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从“两新”政策角度看🍆，今年以来🥾👅🤬，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现🤬💛，尤其是稳投资、扩消费🥒、促转型👿💘🥝🧡、惠民生的关键作用进一步凸显。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资(zi)本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力度。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🥑🌽，使得即将到来的中报业绩期👘🥿💯🍈，在科技👜🍒👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥬🥥🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上💞，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。