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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩(ji)期,在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压,但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面,目前利(li)率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年(nian),无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。
5月全(quan)社会用(yong)电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份,全(quan)社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅收窄至4.43%,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看,第一产业用电量119亿千(qian)瓦时(shi),同比增幅收窄至8.38%,三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%;第二产业用电量5414亿千瓦时,同比增(zeng)幅收窄至2.11%,三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%;第三产业(ye)用电量1550亿千(qian)瓦时,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。
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