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在牛市阶段I🥑🍎，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💞🤍🍇，往往看不到太多场外增量资金🍋💖🍍🍌。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🩱🧄，但是随着市场陷入震荡🍑🎒😠🥝，又很快回到相对低迷的状态🍇🧅。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👿🍋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💯、库存周期🧄😡💛💕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄👚、光学光电子🍅👡💋、消费电子、运营商🥑🥻😠🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🎒🩳👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域🥭💯👡🥿，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善，如汽车🍒、光伏👘💛🥿🍑💋、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🥬👝，受益于扩消费政策提振🍒🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿、农副产品、家电、家具🥔🍆🎒、饰品💟🍆👢👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠🩱、电力🤬🎒👄💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥬，并显著低于美国市场🍆🧡。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩳👘，预测股息率达3.2%，其中🥭🥕💞，银行、电信👅🍒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥔🎒，恒生A/H溢价指数约为130点🍄💗😈，显示港股估值优势仍存🥔🥑💗。中长期来看🍑🍌，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破😡🍄💌，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍏。

2、今年以来主动(dong)权(quan)益(yi)基金业绩显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票型(xing)基金年初至(zhi)今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处(chu)于历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。