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展望A股后市，待相关(guan)事(shi)件充分(fen)消化后，或不必过度悲观。光大(da)证券认为，近(jin)期国内(nei)政策仍(reng)积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因(yin)素(su)交织之(zhi)下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策(ce)的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催(cui)化，此外(wai)，消费行业业绩整体(ti)更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休(xiu)闲(xian)食品等行业。

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4月的贸易战再次提醒我们👅🥻👚🩳，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍒😡👛👙，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥻🥿🥔🥾，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍆🍋🥝😠。今年2月以来🤍🩱🥝👡，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👿，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👘🥾👛、驱逐非法移民带来的冲突👞🥝，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💯🍈🥭🍅👄。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🩱。

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中东局势升级消息频传，国防军工😻🤍🧄🎒、通用航空等午后急速拉涨🍎🥥💛🧡🍏，航空装备💋🍇👙🍒👡、地面兵装、军工电子等集体上攻🩲👙👢，中航成飞盘中飙涨逾16%👛😡，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🎒🥿👗😡💗，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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2、中国正面临(lin)严峻(jun)的老龄(ling)化问题，心(xin)脑血管(guan)病、糖尿病、高血(xue)压等慢性病的发病(bing)率随着人口老龄化的加(jia)剧而上(shang)升。集采、医保谈判等政策(ce)有望迎来改善修(xiu)正，同时AI大模型的迅(xun)速发展(zhan)为医药板块(kuai)带(dai)来(lai)了潜在(zai)重大变革机遇，叠加当(dang)前医药板块的估值水(shui)平位于历史较(jiao)低水平，板块整体估值或有所修复。