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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中(zhong)游(you)设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改(gai)善。

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外盘：25年上半年，美麦🍍、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化🥝💓💔，小麦强玉米弱😠🥒🤬👞🍒。上半年国际谷物市场围绕出口🧡👞🧄、面积👙、天气等不确定性因素展开😠。5月初🍑🍓🍆，受不良天气影响💋😡，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份🍉💟👘，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是🍆💓🥝，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落🌽👿。其后，因优良率提升🌽👿👙💕，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🍅💯💟。在这个过程中🍏🍑🌽，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍌，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🧅🍍🍑🍈，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👙，市场波动率依然较大🥭。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💞💛🥬，俄乌冲突有持续迹象💋，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍅😻💔，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥥🥕👝💕，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥬👿，消费主版块房地产（-70）💓👞🍏💞、家电（+30）、光伏（+45）💘🍍、交通运输（+45）👞🍎💗、电网用铝（+75）🎒👜🍉、出口（-25）👛🤬💋，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🧅，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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工业硅(gui)三季度(du)供应压力(li)加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注(zhu)硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走(zou)弱，价格阶段性承压，下(xia)半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续(xu)维持低位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关键因素。

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1、2025年(nian)6月30日，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港元，总市值 117.07 亿港元。按每(mei)手 200 股计算，不计手续(xu)费，每手盈利 3220 港元。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披(pi)露以来，公司与交易对方及(ji)相关中介机构积(ji)极推进本次交易事项。由于双方(fang)对未来经营(ying)发展(zhan)规划意见不一，未能就本次(ci)交易(yi)事项的核心条款达成一致(zhi)意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公(gong)司决定终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项。公司此(ci)前曾披露，公司(si)与巽震投资（深圳）合(he)伙企业（有限合伙）签(qian)署了(le)《关于(yu)珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生(sheng)效的股票认购协议》。