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这一行情持续的时(shi)间长短并没有固定范式，90年代初(chu)期日本地(di)产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间(jian)震荡的结构行情持(chi)续(xu)了8年之久（1992-2000年(nian)），主要看何时解决私(si)人(ren)部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时(shi)行之(zhi)有(you)效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程(cheng)中，并非一成(cheng)不变的单(dan)边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超(chao)过12个月之久(jiu)的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持(chi)续；2）做结构：由于(yu)这一时期(qi)日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景(jing)下，投(tou)资和(he)消(xiao)费业态均发生模式(shi)转变，投资(zi)者更倾(qing)向于(yu)寻找具有稳定回报(bao)或(huo)成长性回报的结构性机会(hui)，整体表现(xian)为科技(ji)、出海、分(fen)红和新(xin)消(xiao)费跑赢基准。

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二、越博动力未按(an)规定披露关联交易，2021年年度报告存(cun)在重大(da)遗漏2021 年，越博动力向安庆(qing)中安供应链管理有限责(ze)任公司(si)借款，其中2,400万元直(zhi)接用于偿还(hai)越(yue)博动力实际控(kong)制(zhi)人李占江股份质(zhi)押款，占2021年经审计(ji)净资产的18.69%。上(shang)述资金往来构成关联交易，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露。

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3💯🧡🍑、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下👘，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👝👝，形成中长期的推涨逻辑🌽👗💟。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来💗🍉，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🧄🧅，创造出近几年最佳表现🍋🩲，根据历史复盘当价格出现快速上涨😡🥝，往往也意味着风险来临之时👛🥝，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势😠🍋，三季度下旬起上行压力或减轻👝👞🩳👘👢。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🩱👡👅。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍑😻🤍，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主👜。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🤍💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥿；但ETF🌽🥾、外资未有明显增量💛🥔。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💌，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动💖。