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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和(he)消费切向(xiang)科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季(ji)度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重(zhong)新(xin)转向(xiang)科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍑👗，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%😻👝🥕🤬🍅、4.77%🩰，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👄👘🥒🍆，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👞🥥，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位💋🍓🍓，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、央行副行长、外汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳(wen)健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健(jian)全更加便(bian)利、更加开放、更加安全、更加智(zhi)慧的外(wai)汇管(guan)理体制机制；开展(zhan)绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理(li)，近期(qi)将新投放一批(pi)QDII额度。