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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕(ti)外(wai)围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业(ye)绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

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6月29日，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)(ji)，收入(ru)1.45億(yì)(yi)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股(gu)東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億(yi)港元，衕比收窄58.96%；每股虧損2.49港僊(xiān)。

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5月，计入**广义开支👘💕、商品房销售额💕💖🍓、社会零售商品额🥒🥻🍋、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💓🍉🧄，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍊。

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细分行业来看🍄🥒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥭😻🥑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👚，航空航天相关设备制造💯、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👞👙💗，消费品制造业其他家用电力器具制造🌽🍑、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💓👠、20.7%👛👙🍒，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、唐纳德・特朗普总统表示🥻，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限👿，各国需在此期限前与美国达成协议🥑🥔，以避免被加征更高关祱😈🥝。

2、中美双(shuang)方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制，但美对我加(jia)征关税仍有30%，抢出口(kou)退潮后，出(chu)口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓(huan)，详见《消费缘何强势？兼论5月社(she)零》。总体上下半年(nian)基本面压力将再浮出水(shui)面。