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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资(zi)产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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