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当前市场对于波动(dong)率(lv)和波动率交易的(de)理解(jie)仍有欠(qian)缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率(lv)回归(gui)交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱(qu)动(dong)的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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澳大利亚工业、科(ke)学与资源部(bu)发(fa)布的二季(ji)度报告称，美国总统(tong)唐(tang)纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆👡😻👚、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🥔💯，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技👡、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💯🥝，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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2、如何看待今年(nian)上半年(nian)港股市场(chang)的整体表现？目前港股整体估值情况如(ru)何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投(tou)资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇(hui)添富基金经理(li)陈健玮(wei)、中欧港股通精选(xuan)基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希(xi)蒙、博(bo)时基金境外投(tou)资(zi)部基(ji)金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金(jin)经理许廷全、平安医药精选(xuan)股票基金经理周思聪(cong)、诺安精选价值(zhi)基金经理唐(tang)晨，共同把脉下半年港股(gu)市场行情和投资机(ji)会。