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短期金融搭台，成长唱戏🥾🍈🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍋，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😠🧅🍈👠。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘💘👞🥻。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估(gu)值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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7月增量资金或有望温和净流入👡👚🥻，融资资金有望延续净流入💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚👅💯🥔🌽，7月资金面有望维持宽松💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🤍👘。

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在核心产品的带动下🥭💌，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🧡👞。6月份🌽💘🍆，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🥦，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响🍆，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👿🍆，市值一度攀升至400亿元💯。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性👠🥦，扰乱了全球贸易💯，迫使企业推迟投资决策🥿。

2、據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，執行董事兼執(zhi)行主蓆(xí)李寧(níng)增持李寧（02331）60.85萬(wàn)股，每股(gu)作(zuo)價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港(gang)元。增持后最新持(chi)股數(shu)目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。