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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩲😈👢👢、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡👚👄、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🧅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💗😻👡👙、商贸零售、美容护理🥬、化学制药等”

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6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行(xing)，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格下(xia)行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格(ge)上行。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的(de)云与AI服务平台火山引擎(qing)于(yu)北京举(ju)行了新(xin)一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理(li)解等(deng)前沿(yan)领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期(qi)间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服(fu)务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等(deng)多(duo)个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元🥔💌👢。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元🥑🍏😈🍌，专项用于投资项目建设。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👘、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💟🥔👗👝，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍒🍉🩱，理由是对全球贸易的担忧👢。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍆🤍🍒，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)(lu)，創(chuàng)(chuang)下四(si)箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由(you)于(yu)全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。