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展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🍈💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🧅👅，我们称之为牛市阶段II💘👄🍄👜。风格方面🩰🥬👗🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥾，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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下周（6月(yue)30日(ri)至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟于下(xia)周二（7月1日）申购的同宇新(xin)材，主营(ying)业(ye)务为电子树脂的研发、生产和销售(shou)，主(zhu)要应用于覆铜板生产。

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图(tu)片及(ji)数据来(lai)源：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细(xi)分化工产业主题指数，该指(zhi)数(shu)基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年度收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不(bu)作为任何形式的投(tou)资建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评(ping)估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任何在本(ben)文出现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考(kao)，投资人(ren)须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间(jian)接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险(xian)，基金的过(guo)往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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1、纯碱方面💖💘👅🥦，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在🩳。纯碱需求增量空间有限👜，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路🍓。预计下半年行业再度回归累库格局💌，倒逼产能出清。随着行业库存累积🍑😡🍏💝，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大🍏😡🥒💛。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👄😻。