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中国人民(min)银行货币政策(ce)委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行补充(chong)资本，共同维(wei)护(hu)金融市场的稳定发展。有效(xiao)落(luo)实(shi)好各(ge)类结构性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力(li)支(zhi)持科技创新、提振消费，做(zuo)好“两重(zhong)”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便(bian)利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微(wei)企业融(rong)资协调工作机制作用(yong)，进一步(bu)打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存量商品(pin)房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金(jin)融管(guan)理能力和风险防控能力。

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对(dui)人工智能整体产业链上下游(you)出台了一系列促进高质量发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部发布《算力(li)互联互(hu)通行动计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联(lian)互通标准体系，并于2028年基本实现全国(guo)公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联(lian)、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能传输(shu)协议、算力标识、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家级与区域级(ji)算力平台，支撑超算互联网和(he)中国算(suan)力网标准化升级。6月9日(ri)，工信(xin)部与民政部联合发布《关于开展智能养(yang)老服务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化委(wei)员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业服务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工智(zhi)能、大数据、区块链(lian)等新技术，支(zhi)持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器(qi)租赁、设备购置，构建产业(ye)级多模态(tai)数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关(guan)进入(ru)加速阶段(duan)。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步(bu)明(ming)确了打造(zao)人(ren)工智(zhi)能(neng)创新高地的目(mu)标与(yu)路径(jing)，为杭州在人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔👝、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓💋🍑，后续有望迎来全面牛市👜🍅🍒。但战术层面🍅🩳🍄🥔，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅💓🍑，突破前可能还需要震荡一段时间🥒🍌👿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥭👝🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄🩰。与此同时😡，更重要的是2014年二季度👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍏，是盈利很强的牛市🤬💌👚🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏🥬，二季度开始盈利快速上行🥥💋🍌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)議院程序性(xing)投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的(de)部分在蓡議院投(tou)票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一(yi)輪(lún)。

2、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻🤬。一个强有力🍌、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动🩳，将进一步巩固中国的领导地位🍈💖，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。