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配置方面🩳🍄，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低💯😡👡🥬，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🥭🍆。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛(liu)狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也(ye)坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都(dou)是人。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研🩰。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥝💖🩰🍏，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、5、总(zong)结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大(da)幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善(shan)程度受(shou)多重因素(su)影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格(ge)和电力成本均有(you)调增预期。综合来(lai)看(kan)，上半年锰硅价格已经处(chu)于历史性低位，预计下(xia)半年期价重心或(huo)略有(you)上移(yi)，但基(ji)本面驱动力度有限，上方(fang)幅度不(bu)看太高。