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从中信一级行业(ye)来看，本周涨幅最高的(de)前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、国防(fang)军工、非银行金融；中信一级(ji)行业中振幅最高的(de)前5大(da)行业依次为(wei)综(zong)合金融、计算机、综合、非银行(xing)金融、国防军工。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)(xiang)港股走勢(shì)的不確(què)定(ding)性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治(zhi)擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)(zhang)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期(qi)的迴(huí)(hui)調(diào)壓(yā)力。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、付倍佳：我(wo)们关(guan)注三(san)条投资主线：一是高(gao)确定性或(huo)低估值(zhi)资产，关注在周期低位经营利润率(lv)提(ti)升的方向，看好港股央企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注(zhu)价格中枢(shu)中长(zhang)期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板(ban)块。