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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

2、此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。