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5月民航正班(ban)客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个(ge)百分点(dian)。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调(diao)控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议(yi)对经济工作的基调有望更(geng)加积极。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四(si)周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏(pian)弱的背景下仍然(ran)实现(xian)了较高增长，4、5月(yue)家具零(ling)售同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受益于国补政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、美股上周五表现向好💕，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🍅👚🍋，标普500指数及纳指创出历史高位💕，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。

2、週思(si)聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技(ji)領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算(suan)力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車(che)零部件供(gong)應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。