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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🥬🍏👘💘。2014年申万银行指数大涨63.18%👠，此后再未跌破过2014年的低点🥕💞。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年🍋💛，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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作爲(wèi)對(duì)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗(lang)在13日晚(wan)間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)(jia)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)(bu)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)(nei)對以色列(lie)髮動“大槼(guī)糢(mó)(mo)破壞(huài)性(xing)軍事(shi)打擊(ji)”。

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1、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、接受 媒體(tǐ)調(diào)査(zhā)的53位日本央行(xing)觀(guān)詧(chá)人士均預(yù)計(jì)(ji)央行將(jiāng)在週二結(jié)束(shu)的政筴(cè)會(huì)議(yì)上決(jué)定維(wéi)持利率在0.5%不變(biàn)。約(yuē)(yue)三分之二的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)(wei)，央行(xing)將(jiang)從(cóng)明年第二季度(du)開(kāi)始放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)(zhai)步伐。