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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)(fa)力(li)，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高(gao)質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)(pin)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人(ren)工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事(shi)件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现(xian)明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、后续如何演绎💋🥾？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽💔👜👝🥭；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬💘👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍍🥦😻😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍉👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👅🧄🍆😻💋、被动跟随策略👅💝，而非主动流入👜🤍💯；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏💯🥭，7月中报业绩期💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业(ye)主(zhu)要包括：1）装备(bei)制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天(tian)相关设(she)备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利(li)累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。