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这一指数(shu)层面(mian)的反复(fu)与较为极致的结构行情也(ye)印证了我们过去半年持续提示“反(fan)弹是(shi)间歇，结构是主线，在(zai)低迷的左侧布局，在亢奋(fen)的右侧适度获利”《2025下半年展望(wang)：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性(xing)行情到底有多强(qiang)？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业轮动(dong)的线索与规律？

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥬🍊。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍓🥝，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💕，相比于近半年的-0.03%环境变差🥒👛🥾。

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6月(yue)ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨(jing)贖(shu)迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技(ji)術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行情(qing)的工具，行(xing)業類ETF有朢繼續活(huo)躍(yuè)。

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1、市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政(zheng)策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。

2、唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年(nian)间35%分位数。