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本周市场(chang)各指数全面(mian)上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元🥝😡💛，表现出持续增长。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥝，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥕，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💟🌽💋🩰🍋，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💯🧡💕🍉😈。在08合约进入交割逻辑前🍋💯，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👘💟👿，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👄，8月即期运价即便下行💖，其斜率预计将缓于美线🥔🥕💌，08合约仍具基差修复空间🍌🍊。但需注意08合约多空博弈激烈💛🌽🍅🍑，市场分歧明显，从相对确定性角度🍒😈，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🩰👙🥕，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥦🍑👢🥒。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期，部(bu)分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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